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Outperformance & kurze Recovery-Phase sind entscheidend

Innovative Unternehmen beeindrucken durch Outperformance und kürzere Recovery-Phasen!

Das innovative Unternehmen meist auf der Überholspur zu finden sind, überrascht nicht wirklich. Diese Unternehmen haben eine nachweislich bessere Aktienperformance!

Unternehmen wie die Lindt & Sprüngli AG überzeugen durch neue Produkte, verbesserte Services, Prozessinnovationen (wie z. B. den 3d-Druck von Schokolade) oder durch neue, innovative Geschäftsfelder, die zusätzliche Ertragsquellen generieren. Damit differenzieren sie sich vom Wettbewerb und weisen einen tendenziell größeren Markterfolg auf.

Top-Innovatoren überzeugen nicht nur durch eine überdurchschnittliche Wertentwicklung, sie erholen sich nach Krisenzeiten auch schneller als der Markt. Mitunter ein Grund dafür ist die Tatsache, dass Top-Innovatoren ihre Forschungs- und Entwicklungsausgaben in der Regel beibehalten und ihre Projekte konsequent fortsetzen.

Wissenswert!

Der ALPORA Innovation Europa Fonds adaptiert diese Charakteristik und weist in der Regel deutlich kürzere Erholungszeiten auf als entsprechende Benchmarks. Siehe Tabelle mit der Gegenüberstellung der Marktbewegungen MSCI Europe TRN vs. ALPORA Innovation Europa Fonds.

Das Schweizer Investment Analytics Unternehmen ALPORA misst die Innovationskraft von Unternehmen mittels der einzigartigen quantitativen ICA-Methode (Innovation Capability Analytics). Die Ergebnisse dieser Analyse sind die Entscheidungskriterien für die Allokation und werden der AMG Fondsverwaltung AG aus Zug in der Schweiz übermittelt. Die AMG führt ihrerseits einen Qualitätscheck in Bezug auf fundamentale Beurteilungskriterien bei den übermittelten 45 Gesellschaften durch und allokiert 30 Top-Innovatoren in das Portfolio des ALPORA Innovation Europa Fonds.

Das branchenübergreifende Portfolio wird einmal jährlich neu zusammengesetzt und viertel- jährlich adjustiert, um die ursprünglichen Gewichtungen beizubehalten.

In 2019 erzielte der ALPORA Innovation Europa Fonds eine Rendite von 42,7%, wobei der Fonds einmal mehr den Durchschnitt seiner Peergroup deutlich hinter sich ließ.

Für seine mehrjährige Outperformance – der Fonds hat seinen Vergleichsindex in den letzten 5 Jahren um über 70% geschlagen – wurde der ALPORA Innovation Europa Fonds im Februar mit dem Refinitiv Lipper Fund Award  als bester Fonds über 3 und 5 Jahre in der Kategorie „Aktien Europa“ ausgezeichnet.

Wir gratulieren!

Weiterführende Informationen zum ALPORA Innovation Europa Fonds erhalten Sie gerne direkt von uns.

Ihr Vertriebs-Team der CAPATICO

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