Wir machen Anlageberater und Fonds Selektoren erfolgreicher!
Unser Netzwerk
Seit 2011 sind wir in der deutschsprachigen Finanzbranche aktiv und betreuen ein breit diversifiziertes Netzwerk aus professionellen Investoren.
Wir pflegen einen engen und partnerschaftlichen Kontakt zu unserem Netzwerk. Der zuverlässige und dauerhafte Austausch von Informationen (vor, während und nach einer Investition) zeichnet uns aus und beschreibt einen wesentlichen Teil unserer Aufgaben.
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Unsere Leistungen
Vertrieb & Portfolio-Beratung
Investmentmanagern: bieten wir Zugang zu deutschsprachigen Investoren. Wir favorisieren Manager mit klaren Kernkompetenzen in bestimmten Assetklassen (Spezialisten) und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz (Proven Track Record).
Investoren: bieten wir Zugang zu herausragenden Investmentmanagern. Wir setzen auf eine bedarfsgerechte und ganzheitliche Betreuung. Diese erstreckt sich von der Asset Allocation bis hin zu gemeinsamen Vertriebs- und Marketingaktivitäten.
Marketing & Kommunikation
Investmentmanagern: mittels unserer umfangreichen Vertriebs- und Marketingerfahrungen, lassen sich Alleinstellungsmerkmale (USP’s) des Managers und der Strategie herausarbeiten und in eine maßgeschneiderte Marketingstrategie einbinden.
Investoren: erhalten von uns alle notwendigen Unterlagen und Informationen für die eigene Annlageentscheidung oder Vertriebsaktiviäten. Dazu zählen Fondsunterlagen in deutscher Sprache, Berichterstattungen, Neuigkeiten und Fonds-Webinare.
Veranstaltungen
Investmentmanagern: bieten wir die Teilnahme an zahlreichen Branchen- und Eigenveranstaltungen. Diese reichen von Roadshows, über Roundtables bis hin zu großen Finanzmessen und -kongressen.
Investoren: ermöglichen wir den direkten Kontakt und Austausch zum verantwortlichen Management.
Auszug unserer Mandanten
Wir kooperieren mit Asset Managern, deren Investmentstrategie herausragende Ergebnisse erzielt und die an einer langfristigen Zusammenarbeit mit Investoren im deutschsprachigen Raum interessiert sind.
AI Leaders Fonds
ALPORA
Coeli AM
Inter-Portfolio
Unser Team
Unser fünfköpfiges Team vereint über 50 Jahre Erfahrungen aus der Fondsbranche. Wir unterstützen Fonds-Selektoren wie auch Asset Manager mit Portfolio Lösungen und der dazugehörigen Kommunikation. Erfahren Sie mehr über unsere Leistungen in dem für Sie relevanten Segment.
