PORTFOLIO LÖSUNGEN
& KOMMUNIKATION

Seit 2011 agieren wir als Finanzintermediär zwischen professionellen Investoren und Asset Managern im deutschsprachigen Europa.

Unser Netzwerk

Seit 2011 sind wir in der deutschsprachigen Finanzbranche aktiv und betreuen ein breit diversifiziertes Netzwerk aus professionellen Investoren.

Wir pflegen einen engen und partnerschaftlichen Kontakt zu unserem Netzwerk. Der zuverlässige und dauerhafte Austausch von Informationen  (vor, während und nach einer Investition) zeichnet uns aus und beschreibt einen wesentlichen Teil unserer Aufgaben.

• Fondsmanager
• Vermögensverwalter
• Banken, Genobanken, Sparkassen
• Pensionskassen, Versorgungswerke
• Unabhängige Finanzberater, Tied Agents

Unsere Leistungen

Vertrieb & Portfolio-Beratung

Investmentmanagern: bieten wir  Zugang zu deutschsprachigen Investoren. Wir favorisieren Manager mit klaren Kernkompetenzen in bestimmten Assetklassen (Spezialisten) und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz (Proven Track Record).

Investoren: bieten wir Zugang zu herausragenden Investmentmanagern. Wir setzen auf eine bedarfsgerechte und ganzheitliche Betreuung. Diese erstreckt sich von der Asset Allocation bis hin zu gemeinsamen Vertriebs- und Marketingaktivitäten.

Marketing & Kommunikation

Investmentmanagern: mittels unserer umfangreichen Vertriebs- und Marketingerfahrungen, lassen sich Alleinstellungsmerkmale (USP’s) des Managers und der Strategie herausarbeiten und in eine maßgeschneiderte Marketingstrategie einbinden.

Investoren: erhalten  von uns alle notwendigen Unterlagen und Informationen für die eigene Annlageentscheidung oder Vertriebsaktiviäten. Dazu zählen Fondsunterlagen in deutscher Sprache, Berichterstattungen, Neuigkeiten und Fonds-Webinare.

Veranstaltungen

Investmentmanagern: bieten wir die Teilnahme an zahlreichen Branchen- und Eigenveranstaltungen. Diese reichen von Roadshows, über Roundtables bis hin zu großen Finanzmessen und -kongressen.

Investoren: ermöglichen wir den direkten Kontakt und Austausch zum verantwortlichen Management.

Auszug unserer Mandanten

Wir kooperieren mit Asset Managern, deren Investmentstrategie herausragende Ergebnisse erzielt und die an einer langfristigen Zusammenarbeit mit Investoren im deutschsprachigen Raum interessiert sind.

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AI Leaders Fonds

AI Leaders Website
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Coeli AM

Coeli Website
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Inter-Portfolio

Inter-Portfolio Website
Mobius Capital Partners Capatico

Mobius Capital Partners

Mobius Website

Unser Team

Unser fünfköpfiges Team vereint über 50 Jahre Erfahrungen aus der Fondsbranche. Wir unterstützen Fonds-Selektoren wie auch Asset Manager mit Portfolio Lösungen und der dazugehörigen Kommunikation. Erfahren Sie mehr über unsere Leistungen in dem für Sie relevanten Segment.

Torben Gerber

Firmengründer, Inhaber und Geschäftsführer. Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie. Seit 1997 in der Fondsbranche tätig, mit Schwerpunkt auf dem Vertrieb an institutionelle Anleger. Vor der Gründung seiner eigenen Gesellschaft im Jahr 2011 arbeitete Torben bei der HYPO-BANK Luxembourg S.A. – heute Teil der Unicredit Group (1993-1997), Fidelity Investment (1997-2003) als Head of Wholesale Germany, HSBC Global Asset Management (2003-2008) als Head of Distribution Germany and Switzerland, Jyske Capital Management (2008-2011) als Country Head for German speaking Europe (DE/AU/CH/LUX) mit Gesamtverantwortung für Vertrieb, Marketing und PR. Torben ist diplomierter Wirtschaftswissenschaftler (University of Southern Denmark) und lebt mit seiner Familie in Hamburg.

E:t.gerber@capatico.com

T:+49 40 609 421 - 492

Dirk Böckenholt

Seit dem 1. Januar Geschäftsführer bei CAPATICO. 2018. Mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Fondsbranche. Fokus auf Fondsvertrieb und Marketing. Vor seinem Wechsel zu CAPATICO arbeitete Dirk als Senior Sales Manager bei Invesco Asset Management in Frankfurt (2011-2017), cominvest – heute Allianz Global Investors und HSBC Global Asset Management in Deutschland. Dirk, deutscher Muttersprachler und fließend Englisch, hat ein Diplom in Internationaler Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen und Controlling (Universität Münster). Er lebt mit seiner Familie in Deutschland.

E:d.boeckenholt@capatico.com

T:+49 40 609 421 - 494

René L. Delrieux

Seit dem 1. Dezember bei CAPATICO. 2018. Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Fondsbranche. Fokus auf Fondsvertrieb und Marketing. Vor seiner Tätigkeit bei CAPATICO arbeitete Rene als Business Development Manager bei der NFS Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg (2010-2017) und war Mitbegründer des IFNP Institut für Finanz- und Nachfolgeplanung GmbH in Berlin.

E:r.delrieux@capatico.com

T:+49 40 609 421 - 495

Frauke Müller

Seit dem 1. Januar bei CAPATICO. 2019. Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Office Management und Kommunikation. Fokus auf Kundenbeziehungsmanagement und Veranstaltungsplanung. Vor ihrer Tätigkeit bei CAPATICO war Frauke bei der cadooz GmbH und der Lufthansa in Hamburg tätig.

E:f.mueller@capatico.com

T:+49 40 609 421 - 496

Leevke Lewandowski

Seit dem 1. November 2019 bei CAPATICO. Leevke verfügt über rund 10 Jahre Erfahrung in der Finanzwelt. Ihre Tätigkeiten und Stärken liegen vor allem im Relationship-Management (B2C & B2B) und dem Office-Management. Vor Ihrem Wechsel zu CAPATICO arbeitete Sie in der MPV Finanzgruppe und dem IFNP Institut für Finanz- und Nachfolgeplanung.

E:l.lewandowski@capatico.com

T:+49 40 609 421 - 497

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Jahre Erfahrung Fondsvertrieb
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Professionelles Investoren Netzwerk
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Besuche mit Investoren
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Webinare & Telkos pro Jahr

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